Помощь Актуализация клиентов
Актуализация клиентов
Открыть в кабинете«Актуализация клиентов» — обзвон контрагентов по спискам: оператор звонит по очереди, отмечает итог звонка, а когда выявлена потребность — создаёт лид. В меню — «Акт. клиентов».
Кто обзванивает
Сотрудник с должностью «Актуализатор клиентской базы»: системная роль с тем же названием или своя должность в карточке сотрудника. У него «Акт. клиентов» — первая в меню и открывается сразу после входа. Об особых должностях
Добавить в обзвон
- Много сразу — в «Контрагентах» отметьте строки и нажмите «В обзвон».
- Одного — «В обзвон» в карточке контрагента.
- Из файла — импорт контрагентов, «Сразу в обзвон» на шаге «Основное».
- Автоматически — действие автоматизации «Добавить в обзвон», например при проигрыше сделки.
Выберите список, при надобности — дату первого звонка и комментарий для оператора. Контрагент бывает в обзвоне только один раз: кто уже там, пропускается.
Посмотреть список целиком — «Контрагенты», выбор списка слева от поиска: там же перенести в другой список, позвонить сейчас или убрать из обзвона (подробнее).
Как работает оператор
- Открывается следующий контрагент: сначала те, кому назначили перезвонить (по времени), потом новые. Можно выбрать список вверху — или звонить по всем.
- Слева — контрагент, его контакты с комментариями и прошлые звонки: кто, когда, итог. Трубка у телефона — позвонить через телефонию: сначала зазвонит ваш телефон, потом АТС наберёт клиента (нужен добавочный в «Настройки → Телефония»). Подробнее
- Справа — кнопки итогов. Выберите итог, при надобности дату «Перезвонить» и комментарий, нажмите «Сохранить и следующий».
- «Пропустить» — контрагент остаётся в очереди, откроется следующий.
- Если звонили через телефонию, в «Прошлых звонках» у итога — длительность разговора и запись (звонок оператора этому контрагенту за полчаса до итога).
Открытый контрагент закреплён за оператором на 30 минут — коллегам его не выдадут.
Потребность — лид
Итог «Потребность» открывает анкету: контакт, телефон, источник и запрос (аренда или покупка, площадь, бюджет, дата въезда). Комментарий звонка станет текстом обращения. Появится лид с каналом «Обзвон» и уже выбранным контрагентом, контрагент уйдёт из обзвона. Разберёт его сотрудник, которому роль разрешает разбор лидов. О лидах
Списки и итоги
«Настройки → Актуализация клиентов». Сначала там списки «Холодная база» и «Повторный обзвон» и итоги из CREAM — их можно менять.
| Действие итога | Что происходит |
|---|---|
| Перезвонить | Через указанное число дней; без дней — дату выбирает оператор. «Недозвон» считается подряд: после указанного числа контрагент уходит из обзвона. |
| Перенести в другой список | Например, «Выявлено контактное лицо» — в «Повторный обзвон». |
| Убрать из обзвона | Например, «Нет контактов». |
| Собственник — убрать | Контрагенту добавляется тип «Собственник». |
| Не клиент — убрать | Контрагенту ставится тег «не клиент». |
| Потребность — лид | Лид с анкетой (см. выше). |
У списка можно выбрать сотрудников — тогда его обзванивают только они; пусто — все с должностью «Актуализатор клиентской базы».
Результаты — «Отчёты → Актуализация»: звонки по итогам, лиды и сделки по каждому оператору.
Выключенный список не попадает в работу, выключенный итог пропадает с кнопок. Удаление списка убирает из обзвона его контрагентов.
Не нашли ответ?
Напишите в «Поддержку» в кабинете — ответ придёт туда же, в уведомления и на почту. Или на support@cream-crm.ru.