Помощь Отчёты
Отчёты
Открыть в кабинете«Отчёты» отвечают на вопросы руководителя: сколько сделок пришло и закрылось, на какой стадии теряем клиентов, кто из брокеров сколько отправил и показал, какие источники приносят сделки, сколько объектов в базе актуальны.
Фильтры и расшифровка
- Период — месяц, прошлый месяц, 3 месяца, год или свои даты.
- Воронка — одна или все; отдел и сотрудник.
- Любое число нажимается — откроется список сделок за ним: номер, название, контрагент, стадия, ответственный, комиссия.
- Таблицы выгружаются в CSV — файл открывается в Excel.
Отчёт показывает только сделки, которые сотруднику видны по роли: брокер видит свои цифры, руководитель — цифры отдела.
Отчёты
| Вкладка | Что показывает |
|---|---|
| Сводка | Новые, успешные и проваленные сделки, в работе сейчас, конверсия (успешные из закрытых), срок успешной сделки, сколько сделкам отправлено блоков, проведено показов и звонков. Рядом — сравнение с прошлым таким же периодом, ниже — график по дням, неделям или месяцам. |
| Воронка | Сколько сделок дошло до каждой стадии, процент от предыдущей и от новых, сколько сейчас на стадии и сколько проиграно после неё. Считается по истории смен стадий — видно, где теряются клиенты. |
| Сотрудники | По сотрудникам и по отделам: новые, в работе, успешные сделки, комиссия, проваленные, конверсия, срок; по бирже — отправлено, показано, оферты; показы, звонки и задачи. |
| Источники | Откуда пришли новые сделки, доля каждого источника и его конверсия в успешные. |
| Причины проигрыша | Сколько сделок проиграно по каждой причине и упущенная комиссия. «Не указана» — сделки, проигранные до обязательной причины, импортом или правилом отбора. |
| План продаж | План на месяц по каждому сотруднику — в рублях комиссии и числом сделок, факт, процент выполнения и прогноз до конца месяца. «Задать план» — для тех, кто может менять настройки. |
| Чаты | Скорость ответа клиентам в мессенджерах: ответов, среднее и медиана в минутах, доля быстрых ответов, оставшиеся без ответа. |
| Объекты | Здания и блоки: всего, свободных, площадь; добавлено и подтверждено за период; актуальность блоков (актуальные, подтверждены давно, не проверялись) — по классам, типам зданий, назначениям и ответственным. Срок актуальности — параметр отчёта, по умолчанию 30 дней. |
Чтобы цифры были точными
- Меняйте стадии сделок в CREAM, а не «в голове»: воронка строится по истории смен стадий.
- Указывайте источник у сделки и звонка — иначе отчёт «Источники» покажет «Не указан».
- Заполняйте ожидаемую комиссию — по ней считаются комиссия, план и упущенная выгода.
- Подтверждайте актуальность блоков — см. «Актуальность блоков».
Не нашли ответ?
Напишите в «Поддержку» в кабинете — ответ придёт туда же, в уведомления и на почту. Или на support@cream-crm.ru.