Помощь → Сделки и воронки

Сделка — работа с одним запросом клиента или с одним объектом собственника, от первого контакта до договора. Сделки ведутся в воронках по стадиям; у сделки с клиентом есть заявка, по которой CREAM подбирает блоки.

Два вида работы

Вверху раздела «Сделки» — вкладки воронок. Воронок каждого вида может быть несколько (например, «Аренда офисов» и «Retail»).

Новая сделка

1. Выберите вкладку воронки и нажмите «Новая сделка».
2. Название — коротко о запросе: «Офис 300 м² у Садового».
3. Контрагент — обязателен. Начните вводить название; если контрагента ещё нет, нажмите «+» в поле — «Новый контрагент».
4. По желанию — источник, ожидаемая комиссия и плановая дата закрытия; обязательные свои поля компании.
5. «Создать» — откроется карточка сделки. Ответственный — вы.

Сделку ещё создают: разбор лида, «Новая сделка» в карточке блока (от объекта), импорт из Excel, автоматизация «Создать сделку в другой воронке».

Карточка сделки

В шапке — название, номер, «Написать» (письмо или сообщение контакту сделки), «Запустить» (автоматизации, которые запускаются вручную) и стадия.

Ниже — контрагент и контакты (первый — основной; к нему уходят сообщения автоматизаций), источник, ожидаемая комиссия, дата закрытия, свои поля и заявка. Вкладки:

В списке сделок зелёное число рядом с названием — сколько новых блоков появилось в подборе и ещё не на бирже. Столбец «Последняя активность» показывает, когда и что последний раз делали по сделке.

Заявка клиента

У сделки «от клиента» — карточка «Заявка», кнопка «Изменить»:

• Тип сделки — аренда или покупка; для покупки — флажок «Готовый арендный бизнес (ГАБ)»: в подборе будут только ГАБ.
• Назначение — офис, торговое, склад и т. п. (можно несколько) и класс здания.
• Площадь от–до, м².
• Бюджет от–до и единица: за м² в год, в месяц за блок, за объект.
• До метро — не дальше, минут.

Сохраните — подбор пересчитается сразу. Заполненное условие строже отсекает блоки: если в подборе пусто, ослабьте заявку.

Стадии и закрытие

Стадию меняют списком «Стадия» в карточке или массово в списке («Перевести на стадию…»). В том же списке — стадии других воронок того же вида: так сделку переносят в другую воронку. Каждая смена стадии пишется в ленту и попадает в отчёт «Воронка».

Стартовые стадии: «Новая», «В работе», «Переговоры» — сделка в работе; «Реализовано» — успех; «Провалено» и «Архив» — сделка закрыта без успеха.

• Провал — только с причиной. CREAM спросит «Почему сделка проиграна?»: выберите причину из списка; для «Другое» нужен комментарий. Причины — в отчёте «Причины проигрыша».
• Успех подскажет биржа. Когда блок на бирже переходит на «Сделку», CREAM предложит перевести и саму сделку на «Реализовано».
• Без выбранных стадий в списке видны только сделки в работе; закрытые — выберите стадии в фильтре.

Работа от объекта

Сделка «от объекта» ведётся с собственником. Создать её удобно из карточки блока («Новая сделка») — собственник подставится сам. В карточке такой сделки вместо заявки — «Блоки собственника»: добавьте блоки по номеру, зданию или адресу и выберите, по какому блоку смотреть клиентов. Вкладки показывают:

• Подбор — открытые сделки «от клиента», заявкам которых подходит блок (подбор наоборот). Блок должен быть свободен, условия — активны.
• Биржа — сделки, где блок уже в работе, со стадиями и реакциями клиентов.
• Подборки и Показы — с этим блоком.

Отметьте подходящих клиентов в подборе и нажмите «В работу» — блок встанет на биржу их сделок. «Отклонить» — убрать клиента из подбора по этому блоку.

Свои воронки и стадии

«Настройки → Воронки и стадии» (нужен доступ к настройкам):

• Воронки — «Новая воронка»: вид (от клиента или от объекта) и название. «Основная воронка вида» открывается первой и предлагается по умолчанию при разборе лидов и импорте. Удалить можно только пустую воронку и не единственную своего вида.
• Стадии — «Новая стадия»: название и цвет; порядок — «Выше» / «Ниже». У каждой воронки — свои стадии. Удаляя стадию со сделками, выберите, на какую стадию их перенести.
• Справочники сделки — «Источники» и «Причины проигрыша» — там же, в «Настройках». Подробнее