Помощь → Импорт и экспорт

Базу из Excel или другой CRM можно загрузить в CREAM за несколько минут: контрагентов, контакты, сделки, здания и блоки. CREAM сам сопоставит колонки с полями, найдёт дубли, а для «грязных» файлов разложит данные по полям с помощью ИИ.

Подготовить файл

• CSV или Excel (.xlsx). Первая строка — названия колонок, одна строка — одна запись.
• Контрагенты — контактное лицо и его телефон можно указать в той же строке.
• Контакты — контрагент по названию или ИНН найдётся или будет создан.
• Сделки — контрагент и контакт найдутся или будут созданы.
• Здания и блоки — строка — это блок со своим зданием и условиями (ставка аренды, цена продажи). Несколько блоков одного здания — несколько строк с одинаковым адресом.

Порядок загрузки, если переносите всю базу: здания и блоки → контрагенты → контакты → сделки.

Загрузка по шагам

1. В списке раздела (контрагенты, контакты, сделки, здания) — «Импорт» → выберите файл → «Дальше».
2. Колонки. Для каждой колонки файла — примеры значений и поле CREAM, в которое она загрузится. CREAM подбирает поля по названиям колонок; проверьте и поправьте. Лишнее — «Не загружать». Свои поля компании тоже есть в списке.
3. Основное:
   • «Если запись уже есть» — пропустить, дополнить (записать в найденную запись значения из файла, телефоны и email — добавить к имеющимся) или создать новую;
   • «Если в поле ошибка» — не загружать строку или загрузить без этого поля;
   • для сделок — воронка; для зданий — город, если его нет в файле, и «Уточнить адреса подсказками» (точка на карте, район);
   • ответственный, если в файле он не указан или не найден.
4. Проверка. По каждой строке — что будет: новая, дополнит, пропуск или ошибка с объяснением. Ничего ещё не загружено — можно вернуться «Назад».
5. Загрузите. В итоге — сколько строк создано, дополнено, пропущено, загружено без части полей и с ошибкой, и номера строк с ошибками.

Режим ИИ

«Распознать с помощью ИИ» — для файлов, где данные не по колонкам: несколько значений в одной ячейке, суммы словами («4,2 млн/мес»), свои названия, всё описание блока одним текстом. ИИ разберёт каждую строку на поля, а в проверке под строкой будет видно, как он понял ячейки: поле, значение и из какой колонки. Разбор занимает до минуты.

ИИ только раскладывает значения — проверяет и записывает их CREAM по тем же правилам, что и при ручном вводе. Ошибочное значение не попадёт в базу, строка будет в «С ошибкой».

В режиме ИИ данные файла передаются внешнему сервису. Не используйте его для файлов с персональными данными клиентов, на передачу которых нет согласия.

Дубли и повторная загрузка

Исправьте строки с ошибками в файле и загрузите его снова с «Пропустить» — загруженное не задвоится.

Экспорт

«Экспорт» в списке — Excel (.xlsx) или CSV с записями, отобранными текущими фильтрами. В зданиях — «Экспорт зданий» и «Экспорт блоков». Колонки экспорта совпадают с полями импорта: выгрузите, поправьте в Excel и загрузите обратно с «Дополнить».