Помощь → Лиды

Лид — новое обращение, которое ещё не стало сделкой: заявка с сайта, звонок с незнакомого номера, первое сообщение в мессенджер. Лиды распределяются на брокеров по правилам, а брокер разбирает каждый — в контакт, контрагента и сделку или в отказ.

Откуда приходят лиды

О новом лиде ответственный получает уведомление.

Список лидов

Вкладки: «Открытые» (новые и в работе), «Разобранные», «Отказ», «Все». Поиск — по имени, телефону, email, контрагенту и номеру лида; фильтры — по каналу и ответственному. Столбцы: когда получен, кто обратился, статус, откуда, ответственный, текст обращения.

Работа с лидом

1. Откройте лид и нажмите «Взять в работу» — статус станет «В работе», если ответственного не было — им станете вы.
2. Свяжитесь с клиентом. Звонок есть в журнале звонков, переписка — по ссылке «открыть чат».
3. Заполните анкету запроса: тип сделки (аренда или покупка), назначение, класс, площадь от–до, бюджет, до метро, рабочих мест, дата въезда. Кнопка «Заполнить из обращения (AI)» разложит текст обращения по полям анкеты — проверьте результат и нажмите «Сохранить анкету».
4. Если клиент обратился по конкретному блоку — укажите его в «Блок обращения»: при разборе блок сразу встанет на биржу новой сделки.

«Заполнить из обращения (AI)» передаёт текст обращения внешнему сервису ИИ. Не используйте его для обращений, по которым у клиента нет согласия на такую обработку.

Разбор лида

«Разобрать» открывает окно из трёх частей. CREAM сам ищет совпадения по телефону, email и ИНН — чтобы не плодить дубли:

• Контакт — найденный, новый из данных лида, другой (выбрать из базы) или без контакта.
• Контрагент — найденный, новый, другой или без контрагента.
• Сделка — новая (выберите воронку и название; заявка возьмётся из анкеты), существующая или без сделки. Для сделки нужен контрагент.

Ниже — ответственный за лид, нового контрагента и сделку. Если выбрать другого сотрудника, он получит уведомление.

Отказ — если обращение не целевое: спам, ошиблись номером, не ваш запрос. Укажите причину — лид уйдёт на вкладку «Отказ».

Форма на сайте

1. «Настройки → Лиды → Формы сайта»: введите название формы, например «Сайт — заявка на офис», выберите источник и добавьте форму.
2. «Скопировать адрес» — это адрес, на который сайт отправляет заявки. Передайте его разработчику сайта.
3. Сайт отправляет на адрес POST-запрос — JSON или обычную форму — с полями:

   Поле	Что
   name	Имя
   phone, email	Телефон и email — нужен хотя бы один
   company	Компания клиента
   text	Текст обращения
   space_number	№ блока, если заявка со страницы объекта
   website	Скрытое пустое поле-ловушка для ботов: если оно заполнено, заявка не создаётся

Форму можно выключить переключателем — заявки на её адрес перестанут приниматься, полученные останутся.

Распределение

«Настройки → Лиды → Распределение» → «Добавить правило»:

• Условия — каналы (форма, звонок, мессенджер, вручную) и источники; пусто — любые.
• Кому — конкретному сотруднику, «по кругу» между выбранными сотрудниками или по кругу на всех активных сотрудников отдела и его подотделов.
• Порядок — правила проверяются сверху вниз, срабатывает первое подходящее. Например: «ЦИАН — отделу аренды», ниже — «Остальное — по кругу».

Если ни одно правило не подошло, лид, созданный вручную, остаётся за тем, кто его создал, а лид с сайта или из мессенджера — без ответственного: его видно на вкладке «Открытые», и его может взять любой, кто видит лиды. Чтобы такого не было, сделайте последним правило без условий.