Помощь → Письма клиентам

Письма клиентам уходят из почтового ящика сотрудника — от его адреса, как будто он написал их в своей почте. Клиент отвечает брокеру напрямую, а письмо остаётся в ленте сделки и контакта.

Подключить ящик

Сделать это может сам сотрудник — при первом письме в окне «Написать» («Подключить почтовый ящик») — или администратор в карточке сотрудника («Настройки → Сотрудники» → «Изменить» → «Почта» → «Подключить ящик»).

1. Введите адрес ящика и пароль от него.
2. По желанию — «Имя в письме» (пусто — имя и фамилия сотрудника) и подпись (пусто — подпись из карточки сотрудника).
3. Сохраните — CREAM проверит вход в ящик. «Вход в ящик работает» — можно писать клиентам.

Яндекс, Mail.ru и Gmail пускают почтовые программы только по паролю приложения. Создайте его в настройках безопасности ящика и введите вместо обычного пароля.

Серверы почты подставляются сами: для Яндекса, Mail.ru и Gmail — по адресу, для корпоративной почты — из «Настройки → Почта» («Корпоративные серверы»: их один раз задаёт администратор, и сотрудникам достаточно адреса и пароля). Если у ящика свой логин или свои серверы — «Другой логин или свои серверы»: логин, серверы приёма (IMAP) и отправки (SMTP), порт, шифрование.

Пароль хранится в зашифрованном виде и никому не показывается. Сменили пароль ящика — «Ввести пароль» в карточке ящика.

Написать письмо

Кнопка «Написать» — в карточке сделки, контакта и контрагента; «Отправить клиенту» — в подборке и презентации.

1. «Откуда» — ваш ящик (или мессенджер — см. «Чаты и мессенджеры»).
2. «Кому» — контакт и его email; при необходимости — «Копия».
3. Шаблон, тема и текст. {клиент}, {ответственный}, {сделка} заменятся при отправке, {ссылка} — ссылкой подборки (без неё ссылка встанет в конец). Подпись ящика добавится сама.
4. «Приложить файлы» — вложения. Из презентации — «Приложить PDF презентации»: последняя версия, а если её нет — соберётся при отправке.
5. «Отправить».

Письмо с подборкой создаёт ссылку для клиента, а блоки на бирже сделки переходят на «Отправлено».

Шаблоны

«Настройки → Шаблоны» → «Добавить шаблон»: название, где использовать (письма или мессенджеры), тему и текст с переменными. Шаблон выбирается в окне «Написать» и в чате. Письма по событиям — например, «Письмо клиенту» при переходе сделки на стадию — настраиваются в автоматизациях.

Статус и повтор

Отправленное письмо появляется в ленте карточки со статусом. Нажмите на него — откроется письмо: от кого, кому, копия, текст, вложения. Если отправка не удалась — «Отправить ещё раз».

Ответ клиента приходит в ваш почтовый ящик, как обычно.

Если письмо не уходит

• «Нужен пароль» у ящика — пароль не сохранён или устарел: «Ввести пароль».
• Ошибка входа — для Яндекса, Mail.ru и Gmail нужен пароль приложения, а не пароль от почты; в настройках ящика должен быть разрешён доступ почтовых программ (IMAP/SMTP).
• Корпоративная почта — проверьте серверы в «Настройки → Почта» или укажите свои серверы у ящика. Адреса серверов и порты подскажет ваш системный администратор или почтовый провайдер.

Служебные письма CREAM — приглашения, сброс пароля, напоминания о задачах — приходят сотрудникам с адреса платформы; клиентам CREAM от своего имени не пишет.