Помощь → Актуальность блоков

Актуальность — когда последний раз подтвердили, что блок свободен и условия верны. Чем свежее подтверждение, тем увереннее брокер отправляет блок клиенту. Обычно актуальность ведут ассистенты: обзванивают собственников и отмечают результат.

Подтвердить блок

1. В карточке блока — «Актуализировать».
2. «Как проверили»: звонок брокера или подтвердил собственник.
3. «Результат»: Актуален — блок станет «Свободен»; Снят с рынка — блок станет «Снят» и пропадёт из подбора и рекламы.
4. Если что-то изменилось — напишите в «Комментарий» и поправьте условия в карточке блока.
5. «Подтвердить».

Все блоки здания разом — «Актуализировать» в карточке здания: удобно, когда собственник подтвердил всё здание одним звонком.

Где видно

• Карточка блока — «Подтверждено дата, как» и история подтверждений: когда, кто, как, результат, комментарий.
• Список блоков здания — «Актуален на дата» или «Актуальность не проверялась».
• Лента блока — запись о каждом подтверждении.
• «Поиск по блокам» — условие «Актуальность подтверждена с»: например, только блоки, подтверждённые за последние две недели, — их можно смело отправлять клиенту.
• «Отчёты → Объекты» — сколько блоков актуальны, подтверждены давно или не проверялись ни разу, по ответственным. Срок актуальности задаётся в отчёте, по умолчанию — 30 дней.

Как организовать работу

1. Назначьте ассистента зданиям: в списке зданий отметьте нужные и «Действия → Ответственный и ассистент».
2. Ассистент в «Поиске по блокам» выбирает себя в условии «Ассистент» и сохраняет это как «Мой фильтр» — так под рукой все его блоки. Даты последнего подтверждения видны в списке блоков каждого здания.
3. Руководитель раз в неделю смотрит «Отчёты → Объекты» — сколько блоков актуально у каждого ответственного.

Если собственник пришлёт изменения письмом или в мессенджере — поправьте условия и сразу отметьте «Подтвердил собственник».