Помощь → Сотрудники, роли и отделы

Сотрудники входят в кабинет компании под своим email. Роль решает, что сотрудник видит и может менять, отдел — чьи сделки видит руководитель. Всё это — в «Настройках»: разделы «Сотрудники», «Роли», «Отделы».

Отделы

«Настройки → Отделы» → «Новый отдел». Отдел может входить в другой («Входит в») — например, «Офисы» и «Retail» внутри «Аренды». Руководитель отдела с охватом «Отдела» видит записи сотрудников своего отдела и всех подотделов.

Удалить можно только пустой отдел — без сотрудников и подотделов.

Сотрудники

1. «Настройки → Сотрудники» → «Добавить сотрудника».
2. Email — это логин сотрудника. Укажите ФИО, телефон, роль и отдел.
3. Поле «Пароль» оставьте пустым — сотруднику придёт письмо-приглашение со ссылкой, по которой он сам задаст пароль. Если задать пароль вручную, передайте его сотруднику сами.
4. Если человек уже зарегистрирован в CREAM (например, работает и в другой компании), он войдёт под своим прежним паролем — компания просто появится у него в списке.

В карточке сотрудника («Изменить») ещё есть:

• «Может входить в кабинет организации» — снимите флажок, чтобы закрыть доступ, не удаляя сотрудника и его историю.
• Новый пароль для входа — если сотрудник забыл пароль и не может восстановить его сам («Забыли пароль?» на странице входа).
• Почта — почтовый ящик сотрудника, с которого уходят письма клиентам. Его может подключить администратор или сам сотрудник. Подробнее
• Подпись в письмах — добавляется в конец писем клиентам, если у ящика нет своей подписи.

Владелец кабинета (тот, кто его зарегистрировал) — без роли и с полным доступом, его вход по IP не ограничивается. Сотрудник, которому не выбрали роль, тоже получает полный доступ владельца — назначайте роль каждому.

Роли и права

В каждой компании есть четыре системные роли. Их права можно менять, а переименовать или удалить их нельзя. Можно добавить свои роли — «Новая роль».

Права роли — таблица: разделы (сделки; клиенты, собственники и агенты с их контактами; здания, блоки и условия; подборки; показы; задачи; звонки и записи разговоров) × действия (смотреть, создавать, менять, удалять). У каждого действия — охват:

• Контрагенты по типу. Права на клиентов, собственников и агентов настраиваются отдельно. Контрагент без типа считается клиентом.
• Направления. Для зданий можно ограничить назначения блоков, которые видит роль, — так настраиваются направления «Офисы», «Retail» и т. п. Пусто — все назначения.
• Удаление сделок, контрагентов с контактами и зданий доступно только администратору.
• Настройки организации — отдельный флажок: доступ к «Настройкам» и «Балансу».

Роль, назначенную сотрудникам, удалить нельзя — сначала смените им роль.

Вход только из офиса

В карточке сотрудника включите «Вход только с разрешённых IP-адресов» и добавьте адреса офиса: один адрес (203.0.113.7) или подсеть (10.0.0.0/24), Enter — добавить. Из другой сети сотрудник в кабинет компании не войдёт. Какой у офиса адрес — спросите у вашего интернет-провайдера или системного администратора.

Сотрудник уволился

1. Передайте его записи другому. В сделках, лидах и контрагентах выберите сотрудника в фильтре, в зданиях — отсортируйте список по столбцу «Ответственный»; отметьте записи и «Действия → Сменить ответственного».
2. В карточке сотрудника снимите «Может входить в кабинет организации». История его работы — лента, звонки, письма — останется.