Помощь → Контрагенты и контакты

Контрагенты — компании, с которыми вы работаете: клиенты, собственники, агенты-партнёры. Контакты — люди: сотрудники этих компаний или частные клиенты. У сделки всегда есть контрагент, у контрагента — сколько угодно контактов и сделок.

Контрагент

«Контрагенты» → «Добавить контрагента»:

• Название и роли: клиент, собственник, агент — можно несколько. От роли зависит, кто видит контрагента: права на клиентов, собственников и агентов настраиваются отдельно. Без роли — как клиент.
• Сфера деятельности, ответственный, число сотрудников, сайт, теги (Enter — добавить тег).
• Реквизиты — ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД, юридический и фактический адреса (с подсказками адреса).
• Прочее — аффилированность (группа компаний) и комментарий.

Пока вы вводите название или ИНН, CREAM ищет похожих: «Похожие контрагенты уже есть» — откройте и проверьте, прежде чем создавать.

Список контрагентов отбирается по роли, сфере и ответственному; поиск — по названию и ИНН.

Карточка контрагента

«Написать» в шапке — письмо или сообщение контакту компании. Письма

Собственник здания или блока выбирается на вкладке «Собственник» в их карточках — там же можно сразу завести нового. Подробнее

Контакт

«Контакты» → «Добавить контакт» (или «Добавить контакт» в карточке контрагента):

• Фамилия, имя, отчество, должность.
• Способы связи — телефоны, email, Telegram, WhatsApp; один из каждого вида — основной. Телефон можно вводить в любом формате — поиск найдёт.
• Контрагенты — где работает человек, одна компания — основная. Контакт без контрагента — частное лицо.
• Теги и комментарий.

Если такой телефон или email уже есть у другого контакта, CREAM предупредит — проверьте, не дубль ли это. Сохранить всё равно можно.

Входящий звонок или сообщение с номера контакта сразу попадает в его ленту и в ленту его сделок.

Согласия

Вкладка «Согласия» в карточке контакта — учёт согласий по 152-ФЗ: на обработку персональных данных и на рассылки. Выберите вид, укажите, как получено («подписал бланк, форма на сайте, письмо»), и «Записать». В списке — когда дано и действует ли.

Дубли и объединение

«Дубли» в списке контрагентов или контактов показывает группы похожих записей:

• контрагенты — тот же ИНН или название без формы собственности и кавычек («ООО «Вектор»» и «Вектор»);
• контакты — тот же телефон или email.

«Объединить» → выберите основную запись. Всё из остальных — сделки, контакты, файлы, телефоны и email, роли, лента — переедет в неё, остальные записи удалятся. В ленте останется запись «Объединены дубли».

Объединять может тот, у кого роль разрешает удалять такие записи (по умолчанию — администратор).

Объединение не отменить. Перед ним откройте записи и проверьте, что это действительно одна компания или один человек.