Помощь Автоматизации и отбор сделок
Автоматизации и отбор сделок
Открыть в кабинетеАвтоматизации делают рутину за брокеров: ставят задачи, пишут клиенту, меняют ответственного и стадию, когда в сделке что-то происходит. Отбор сделок забирает сделки, по которым давно ничего не делали, — чтобы клиенты не терялись.
Как устроена автоматизация
«Настройки → Автоматизации», вверху — выбор воронки. Ниже — доска: колонка «Любая стадия «в работе»» и колонка на каждую стадию. Автоматизация, привязанная к стадии, работает, пока сделка на ней: если сделка ушла раньше срока, отложенное действие не выполнится.
«Добавить» в колонке — новая автоматизация:
- Название и «Автоматизация включена».
- Когда — событие по сделке (см. ниже).
- Если — условия по полям сделки, заявки и своим полям: равно, не равно, одно из, не меньше, не больше, содержит, пусто, заполнено. Без условий — для любой сделки.
- Сделать — одно действие, «Сразу» или «С задержкой» (минуты, часы, дни).
Перетащите карточку автоматизации в другую колонку, чтобы привязать её к другой стадии. Переключатель на карточке включает и выключает её. Всё, что сделала автоматизация, видно в ленте сделки.
Когда срабатывает
| Событие | Подробности |
|---|---|
| Сделка перешла на стадию | На конкретную стадию — колонка доски. |
| Новая сделка | Создана вручную, из лида или другой автоматизацией. |
| Изменилось поле | Любое из отслеживаемых или выбранные поля. |
| Клиент открыл подборку | Не чаще раза в час на подборку. |
| Реакция клиента в подборке | «Интересно», «Не подходит» или любая. |
| Показ | Назначен, проведён или отменён. |
| Биржа | Блок добавлен на биржу или попал на выбранную стадию биржи — в том числе сам, после подборки или показа. |
| Задача просрочена | Любая задача по сделке, у которой прошёл срок; по каждой задаче — один раз. |
| Звонок клиента | Входящий или исходящий, состоялся или нет — с номера контакта сделки или её контрагента. |
| Обращение клиента (лид) | Лид разобран в эту сделку — новую или существующую; можно выбрать каналы: вручную, форма сайта, звонок, мессенджер. |
| Запуск вручную | Кнопка «Запустить» в карточке сделки на этой стадии — для тех, кто может менять сделку. |
Что делает
| Действие | Настройки |
|---|---|
| Поставить задачу | Текст, подробности, исполнитель (ответственный за сделку или сотрудник), срок через N. |
| Отправить уведомление | Текст — ответственному за сделку и ещё ролям или сотрудникам. |
| Сменить ответственного | На выбранного сотрудника. |
| Ответственный по кругу | Между выбранными сотрудниками или всеми активными сотрудниками отдела. |
| Заполнить поле | Поле сделки или своё поле — значением; для дат — «через, дней». |
| Перевести на стадию | В этой или другой воронке того же вида; на провал — с причиной и комментарием. |
| Создать сделку в другой воронке | Копия: контрагент, контакты, ответственный, заявка — как у этой сделки. |
| Сообщение клиенту | Основному контакту сделки в WhatsApp или на его телефон; есть чат со сделкой — в него. Текст или шаблон WABA; если переписки ещё нет — выберите, из какого канала писать, или «Только в существующий чат». |
| Письмо клиенту | Из подключённого ящика ответственного; если его нет — из выбранного ящика или «Не отправлять». Тема и текст с {клиент}, {ответственный}, {сделка}. |
Готовые шаблоны
«Шаблон» в колонке — заполненная автоматизация, останется выбрать сотрудников или роли:
- Позвонить, когда клиент открыл подборку — задача ответственному в течение часа.
- Назначить показ, если клиенту интересно.
- Узнать впечатления после показа — задача на следующий день.
- Перезвонить на пропущенный — задача на 30 минут.
- Повторное обращение — уведомить ответственного.
- Сделка застряла на стадии — уведомление через 3 дня.
- Задача просрочена — уведомить ответственного и руководителя.
- Новая сделка — ответственный по кругу.
Журнал и ручной запуск
Внизу страницы — «Журнал»: какая автоматизация по какой сделке когда сработала и с каким результатом — ждёт, выполнено, пропущено, ошибка. Отложенные запуски ждут своего времени; при удалении автоматизации они не выполнятся.
Автоматизации «Запуск вручную» видны в карточке сделки под кнопкой «Запустить».
Отбор сделок
Правило отбора забирает сделку у брокера, если по ней долго ничего не происходит: переводит на другую стадию, снимает ответственного, ставит задачу и уведомляет руководителя. «Настройки → Отбор сделок» → «Новое правило отбора»:
- Воронка и стадии, где действует правило.
- Срок — дней, рабочих или календарных; отдельный срок, если на бирже есть блок на «Офертах» и дальше.
- От чего считать — от последней активности ответственного или от перехода на стадию.
- Что считается активностью — заметка, звонок, смена стадии, блок или стадия блока на бирже, отправленная подборка, назначенный или проведённый показ, выполненная задача. Обычные записи в ленте срок не продлевают.
- Что сделать — перевести на стадию, снять ответственного, поставить задачу «Позвонить клиенту», уведомить роли или сотрудников, уведомить ответственного.
- Начиная с — дата, с которой действует правило; «Не трогать сделки ролей» — например, pre-sale.
«Проверить» покажет, какие сделки правило отберёт прямо сейчас и почему, — до того как включить его.
Не нашли ответ?
Напишите в «Поддержку» в кабинете — ответ придёт туда же, в уведомления и на почту. Или на support@cream-crm.ru.