Помощь PDF-презентации
PDF-презентации
Открыть в кабинетеPDF-презентация — предложение клиенту в фирменном стиле агентства: обложка, здания с картой и фото, таблицы блоков, страницы блоков с фото и планировками, контакты консультанта. Собирается из подборки за несколько секунд; что показывать и в каком порядке — настраивается в конструкторе.
С чего начать
Кнопка «Презентация» или «PDF» есть:
- в подборке и в списке подборок сделки — презентация по блокам подборки;
- на бирже сделки — по отмеченным блокам;
- в «Поиске по блокам» — по отмеченным блокам;
- в карточке здания — по всем его блокам, и в карточке блока — по этому блоку.
Если подборки ещё нет, CREAM создаст рабочую подборку (без ссылки клиенту) и откроет конструктор.
Один раз заполните бренд в «Настройки → Компания» — логотип, фирменный цвет, телефон, сайт, адрес офиса, водяной знак. Он подставится во все презентации.
Конструктор
Вверху — название презентации, тип (аренда, продажа или ГАБ — рядом число блоков каждого типа в подборке), шаблон и консультант (по умолчанию — ответственный сделки или автор подборки). Слева — просмотр страниц в том виде, в каком они будут в PDF, справа — настройки. Всё сохраняется само.
| Настройка | Что в ней |
|---|---|
| Дизайн | «Классический» — цветная обложка, полосы и таблицы; «Контраст» — тёмная обложка на всё фото, цветные шапки; «Минимал» — белый лист, засечки, тонкие линии. |
| Разделы и вид | «Подробная» (у каждого блока — страница с фото и планировки) или «Краткая» (у здания только таблица блоков). Порядок и включение разделов: обложка, «Об агентстве», здания и блоки, контакты. Что показывать: адрес здания, метро, карта, этаж, НДС, эксплуатация, номера объекта и блока, телефон, сайт, адрес офиса. |
| Обложка | Заголовок («Предложение по аренде коммерческой недвижимости»…) и фото: нажмите на фото здания — оно встанет на обложку — или загрузите свою картинку. |
| Об агентстве | Своя страница после обложки. Пусто — страницы нет. |
| Бренд | Название агентства, логотип, основной и акцентный цвета, водяной знак на фото и планах. |
Настройки здания и блока
Нажмите на страницу здания или блока в просмотре — справа откроются её настройки («← Все настройки» — назад):
- Здание — описание (по умолчанию — из карточки), фото здания (первое — крупно, рядом с картой), комментарий консультанта.
- Блок — фото блока (первое — на всю страницу), сколько фото показывать, планировки, комментарий.
Отмеченные фото попадают в PDF в порядке отметки. Выбирать можно только из папок «В рекламе».
Скачать и отправить
- «Скачать PDF» — презентация собирается в фоне. Когда будет готово, придёт уведомление, а файл появится в строке «PDF» с датой — наведите, чтобы увидеть число страниц и размер. Последние версии хранятся в презентации.
- «Отправить клиенту» — письмо с PDF во вложении или файл в мессенджер. Если готовой версии нет, она соберётся при отправке. Письма
Ещё вариант — ссылка на подборку с «Скачать PDF»: клиент скачает последнюю собранную презентацию сам. Скачивание PDF по подборке со сделкой пишется в ленту сделки.
Шаблоны
Шаблон хранит дизайн, разделы, тексты и бренд — например, по бренду агентства или «Для сетевых арендаторов». Новая презентация берёт шаблон, свои правки остаются только в ней.
- «Шаблоны» → «Сохранить как новый шаблон…» — сделать шаблон из текущей презентации.
- «Обновить шаблон» — настройки этой презентации станут настройками шаблона для всех его презентаций.
- «Удалить шаблон» — его презентации перейдут на другой шаблон; единственный шаблон не удалить.
- Сменить шаблон у презентации — свои изменения компоновки, текстов и бренда сбросятся, фото и комментарии по блокам останутся.
Создавать и менять шаблоны могут сотрудники с доступом к настройкам.
Что попадает в PDF
Только то, что можно показать клиенту — как в подборке по ссылке: характеристики, цены (с НДС или без — как в условиях), фото и планировки из папок «В рекламе» с водяным знаком, свои поля с отметкой «Видно клиенту». Собственник, комиссии и внутренние заметки в PDF не попадают. Карта — по точке здания; если координаты дома неточные, страница будет без карты.
Не нашли ответ?
Напишите в «Поддержку» в кабинете — ответ придёт туда же, в уведомления и на почту. Или на support@cream-crm.ru.