Помощь Подбор и биржа

Подбор и биржа

Подбор — блоки из вашей базы, которые подходят под заявку клиента. Биржа — блоки, которые брокер взял в работу по сделке, с их стадиями: отправлено клиенту, показано, оферта, сделка. Так по каждому клиенту видно, что ему уже предлагали и чем закончилось.

Подбор

Вкладка «Подбор» в сделке «от клиента». CREAM сравнивает заявку (тип сделки, назначение, класс, площадь, бюджет, метро) со свободными блоками с активными условиями и показывает те, что подходят и ещё не на бирже.

Отметьте подходящие блоки и нажмите «В работу» — они встанут на биржу на стадию «В работе».
Неподходящие — «Отклонить»: они уйдут на биржу в «Отклонено» и больше не будут предлагаться.
Новые блоки, которые появились в базе и подходят под заявку, приходят в подбор сами. В списке сделок их число — зелёным рядом с названием.

«Под заявку ничего не подходит» — ослабьте заявку: шире площадь и бюджет, дальше от метро, без класса. Блоки вне подбора можно найти в «Поиске по блокам» и добавить в подборку по сделке.

Биржа

Вкладка «Биржа» — доска со стадиями. Карточка блока: здание, номер блока, площадь, цена в месяц и реакция клиента («интересно» или «не подходит»). Перетащите карточку на другую стадию — или отметьте несколько и выберите действие.

Стадия	Что значит
В работе	Брокер взял блок, клиенту ещё не отправлял.
Отправлено	Блок ушёл клиенту в подборке — ставится сам, когда подборку отправили.
Показано	Показ проведён — ставится сам, когда показ отметили проведённым.
Оферты	Клиент сделал предложение собственнику. Сюда можно поставить и блок, который уже не свободен.
Переговоры	Согласование условий договора.
Сделка	Договор по блоку — CREAM предложит закрыть сделку успехом.
Отклонено	Блок не подошёл.

Каждый блок можно поставить на биржу сделки только один раз. Смены стадий видны в истории блока, а в отчёте «Сотрудники» — сколько блоков брокер отправил, показал и довёл до оферты.

Что сделать с блоками на бирже

Подборка клиенту. Отметьте блоки (флажок у стадии — все карточки стадии) → «Новая подборка»: название и сообщение клиенту → «Создать и получить ссылку». Блоки перейдут на «Отправлено», ссылку можно скопировать или сразу «Отправить клиенту» письмом или в мессенджер. «В подборку» — добавить в уже созданную. Подборки
Показ. «Назначить показ» на карточке блока. Показы
Реакция клиента. Клиент ставит «Интересно» или «Не подходит» в подборке — это видно на карточке и в ленте сделки; на реакцию можно настроить автоматизацию, например задачу «Договориться о показе».

Подбор от объекта

В сделке «от объекта» всё наоборот: на вкладке «Подбор» — клиенты, заявкам которых подходит блок собственника, на «Бирже» — сделки, где блок уже в работе. Работа от объекта

Не нашли ответ?

Напишите в «Поддержку» в кабинете — ответ придёт туда же, в уведомления и на почту. Или на support@cream-crm.ru.

Написать в поддержку