Помощь → Списки, фильтры и карточки

Списки и карточки во всех разделах устроены одинаково: поиск, фильтры, сортировка, массовые действия, а в карточке — лента событий, задачи и история изменений. Разберитесь здесь один раз — дальше всё будет знакомо.

Списки

• Поиск — поле над списком. В контактах ищет по ФИО, телефону в любом формате и email, в контрагентах — по названию и ИНН, в лидах — по имени, телефону, email, контрагенту и номеру.
• Сортировка — нажмите на заголовок столбца; ещё раз — в обратном порядке.
• Открыть запись — нажмите на строку.
• Страницы — внизу списка; на странице до 50 записей.
• Номер — у сделок, лидов, зданий и блоков есть короткий номер (№). По нему удобно искать и говорить с коллегами: «блок №1520».
• Импорт и экспорт — кнопки вверху списка. Экспорт выгружает в Excel или CSV то, что сейчас отобрано фильтрами. Подробнее

Фильтры и «Мои фильтры»

Рядом с поиском — фильтры раздела: стадии сделок, сотрудник, статус лида и т. п. Кнопка «Поля» — отбор по своим полям компании (их настраивают в «Настройки → Поля»); число на кнопке — сколько условий задано, «Сбросить» — убрать их.

Часто нужный набор фильтров сохраните: «Мои фильтры» → «Сохранить фильтр», дайте название — например, «Мои офисы в работе». Потом выбирайте его в том же меню одним нажатием. «Мои фильтры» есть в сделках, контрагентах, контактах, зданиях и «Поиске по блокам»; они личные — коллеги их не видят.

В «Сделках» без выбранных стадий показываются только сделки «в работе». Закрытые (реализованные, проваленные, архив) — выберите стадии явно.

Массовые действия

Отметьте строки флажками слева (флажок в заголовке — все на странице). Появится «Отмечено: N» и кнопка «Действия»:

В «Поиске по блокам» отмеченные блоки можно ещё отправить в подборку или собрать по ним PDF-презентацию, а в подборке — поставить на биржу сделки или в рекламный фид.

Карточка: лента, задачи, история

У сделки, здания, блока, контрагента и контакта есть общие вкладки:

• Лента — всё, что происходило: заметки, звонки, письма и переписка, смена стадий, подборки, реакции клиента, показы, актуализация. Сверху — поле для своей записи: «Заметка» или «Звонок» (если звонок был не через подключённую телефонию — запишите, о чём договорились). Ctrl+Enter — сохранить.
• Задачи — задачи по этой записи. Новая — «Что сделать», срок, исполнитель. Подробнее о задачах
• История — кто, когда и какие поля изменил. Удобно, если «цена сама поменялась».

Поля карточки меняются кнопкой «Изменить» в шапке. Свои поля компании показываются в карточке в своих разделах, по умолчанию — «Дополнительно».

Избранное

Звёздочка рядом с названием здания, блока, сделки, контрагента или контакта добавляет запись в «Избранное» (пункт меню). Там — вкладки по видам записей и «Убрать из избранного». Избранное — личное.

Уведомления

«Уведомления» в меню открывают панель с колокольчиком: вам назначили сделку или лид, поставили задачу или прокомментировали её, клиент ответил, презентация собралась, ответила поддержка. Нажмите на уведомление — откроется нужная карточка. Число в меню — непрочитанные.

Почему я чего-то не вижу

Что видно сотруднику, решает его роль: например, брокер по умолчанию видит только свои сделки, руководитель — сделки своего отдела. Пункты меню и кнопки, на которые нет прав, скрыты. Если чего-то не хватает для работы — обратитесь к администратору компании. Как устроены роли