Помощь → Первые шаги

CREAM — CRM для агентств коммерческой недвижимости. Здесь — как зарегистрироваться, как устроен кабинет и в каком порядке его настроить, чтобы команда начала работать в первый же день.

Регистрация и вход

1. Откройте страницу регистрации: фамилия, имя, отчество, как регистрируетесь — как организация, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (позже сменить нельзя), название компании, email (он же логин) и пароль — не короче 8 символов и не только из цифр. Телефон — по желанию.
2. Отметьте согласие с пользовательским соглашением и условиями обработки персональных данных и нажмите «Зарегистрироваться».
3. Кабинет агентства создаётся сразу, и вы входите в него. Вы — владелец кабинета: у владельца полный доступ ко всем разделам и настройкам.
4. Подтвердите почту: на неё придёт письмо с кодом из 6 цифр — введите его в окне «Подтвердите почту». Пока почта не подтверждена, кабинет закрыт. Код действует 30 минут; не пришёл или устарел — нажмите «Отправить новый код» (не чаще раза в минуту) и проверьте папку «Спам». Ошиблись в адресе — нажмите «Выйти» и зарегистрируйтесь заново.

Дальше входите на странице входа с email и паролем. Забыли пароль — «Забыли пароль?» на странице входа: пришлём ссылку, по которой можно задать новый.

Сотрудникам регистрироваться не нужно: их добавляет владелец или администратор в «Настройки → Сотрудники», и сотрудник получает письмо-приглашение. Подробнее — в статье «Сотрудники, роли и отделы».

Меню кабинета

Меню — слева (на телефоне открывается кнопкой в шапке). Пункты, на которые у вашей роли нет прав, не показываются.

Внизу меню — переключатель светлой и тёмной темы и «Выйти».

Всё обновляется само: если коллега поменял сделку или пришёл новый лид, вы увидите это без перезагрузки страницы.

Первый день: по шагам

Порядок, в котором удобно настраивать кабинет. Шаги 1–4 делает владелец или администратор, остальное — вся команда.

1. Компания. «Настройки → Компания»: название агентства, логотип, фирменный цвет, телефон, сайт, адрес офиса и свой водяной знак. Это попадёт в PDF-презентации и на фото в рекламе. Как настроить
2. Команда. «Настройки → Отделы» — если отделов несколько, затем «Сотрудники» — добавьте коллег и выдайте роли. Как настроить
3. Воронки и справочники. Проверьте стадии в «Воронки и стадии», источники и причины проигрыша — стартовые уже заполнены, поменяйте под себя. Подробнее
4. Перенос базы. Загрузите здания и блоки, контрагентов, контакты и сделки из Excel — кнопка «Импорт» в списке раздела. Если данные «не по колонкам», включите режим ИИ. Как загрузить
5. Связь с клиентами. Каждый сотрудник подключает свой почтовый ящик (письма клиентам уходят от его адреса). Мессенджеры (через Wazzup) и телефонию Mango Office подключает администратор. Почта, мессенджеры, телефония
6. Первая сделка. «Сделки → Новая сделка», заполните заявку клиента — на вкладке «Подбор» появятся подходящие блоки. Как работает подбор
7. Реклама. Создайте фиды площадок в «Рекламе» и вставьте ссылки в кабинеты ЦИАН, Яндекса или Avito. Как настроить

Несколько компаний

Один человек может работать в нескольких компаниях — например, владелец двух агентств или брокер, приглашённый в другую компанию. Компании не видят данные друг друга. Переключение — список «Компания» вверху меню.

Создать ещё одну компанию — «+» рядом с «Компания»: укажите название и согласитесь с документами. Вы станете её владельцем.

Если вход в компанию разрешён только с определённых IP-адресов, а вы зашли из другой сети, кабинет предупредит об этом. Войдите из разрешённой сети или попросите администратора добавить ваш адрес.

Как всё связано

Основной путь в CREAM:

1. Обращение клиента приходит в Лиды — с сайта, звонка или из мессенджера — и распределяется на брокера.
2. Брокер разбирает лид: контакт, контрагент и сделка с заявкой — площадь, бюджет, назначение, класс, метро.
3. По заявке CREAM показывает подходящие блоки из вашей базы (вкладка «Подбор»).
4. Интересные блоки брокер берёт на биржу сделки и отправляет клиенту подборку ссылкой или PDF-презентацию — письмом или в мессенджер.
5. Клиент отмечает «Интересно» или «Не подходит» — это приходит в сделку. Брокер назначает показ.
6. Блок идёт по стадиям биржи до сделки, сделка — по стадиям воронки до «Реализовано».
7. Руководитель смотрит отчёты: воронку, результаты брокеров, источники клиентов.