Помощь → Настройки компании

В «Настройках» компания подстраивает CREAM под себя: бренд, воронки, справочники, свои поля, папки файлов, подключения. Раздел виден ролям с доступом к настройкам — по умолчанию администратору и владельцу.

Компания

«Настройки → Компания» — бренд агентства для PDF-презентаций и рекламы:

• Название агентства и логотип (не загружен — вместо него название);
• фирменный цвет — полосы, заголовки таблиц, обложка;
• телефон, сайт, адрес офиса;
• водяной знак — на фото и планах в PDF и фидах, где знак включён: PNG, WebP или SVG с прозрачным фоном, ставится по центру на четверть ширины фото. Не загружен — стандартный знак платформы.

Там же — реквизиты для счетов на оплату и договора. Форма — организация, индивидуальный предприниматель или физическое лицо — выбирается при регистрации и в настройках не меняется: если ошиблись, напишите в поддержку. У физического лица — только ФИО: реквизитов и банка нет, договор не оформляется, действует Пользовательское соглашение.

Все разделы настроек

Источники и причины проигрыша

Источники — откуда пришёл клиент: ЦИАН, Авито, Яндекс Недвижимость, сайт агентства, входящий звонок, рекомендация, повторный клиент и др. Выбираются у сделки и звонка, по ним строится отчёт «Источники». «Новый источник» — добавить; удалённый источник останется у сделок, где был выбран.

Причины проигрыша — выбираются при переводе сделки на стадию провала. У причины — вид сделок: от клиента, от объекта или любые. Стартовый список уже заполнен («Не устроила цена», «Не подошла локация», «Объект сдан или продан без нас»…), причина «Другое» требует комментария.

Свои поля

Если в карточке не хватает поля — например, «Тип арендатора» у сделки или «Кадастровый номер» у блока, — добавьте своё: «Настройки → Поля», выберите раздел (контрагенты, контакты, сделки, здания, блоки, условия) → новое поле.

• Тип — строка, число, дата, список, несколько из списка, да / нет, сотрудник. После сохранения тип не меняется.
• Варианты — для списков, Enter — добавить вариант.
• Раздел карточки — заголовок, под которым поле стоит в карточке; пусто — «Дополнительно».
• Обязательное — без него запись не сохранить.
• Видно клиенту в подборке — для зданий, блоков и условий: поле увидит клиент в подборке и PDF.

Порядок — «Выше» / «Ниже». По своим полям можно отбирать записи (кнопка «Поля» над списком), они есть в импорте, экспорте, условиях автоматизаций и шаблонах текстов рекламы.

Удалённое поле пропадёт из карточек, форм и фильтров. Если добавить поле с тем же названием заново, старых значений в нём не будет — это новое поле.

Папки файлов

У блока по умолчанию папки «Фотографии» и «Планировки», у здания — «Фотографии», у контрагента — «Общая». «Новая папка» — для блоков, зданий или контрагентов: название и отметка «В рекламе». Файлы папок «В рекламе» уходят клиенту в подборку, в PDF и на площадки; остальные папки — внутренние. Порядок — «Выше» / «Ниже».

Удаление папки удаляет все её файлы во всех зданиях, блоках или у всех контрагентов. Отменить это нельзя.

Налоги

«Налоги» — текущая ставка НДС, по которой CREAM пересчитывает цены «с НДС» и «без НДС». По умолчанию — ставка по закону на сегодня; «Указать» — задать свою. Налоговый режим конкретного предложения выбирается в его условиях: включая НДС, не включая, без НДС, УСН.